Структура и динамика российского экспорта в 2015 г.
В 2015 г. темпы роста экспорта российских товаров в физическом выражении ускорились на фоне повышения ценовой конкурентоспособности внутренних производителей. Анализ структуры и динамики российского экспорта показывает, что основные усилия по развитию экспорта должны быть направлены на расширение географии поставок и стимулирование развития производств по переработке сырьевых ресурсов.
По итогам 2015 г. объем российского экспорта в стоимостном выражении (в долларах США) сократился по сравнению с предыдущим годом на 31%. Основной вклад в сокращение стоимостного объема экспорта внесло снижение поступлений от экспорта добывающей промышленности и сектора производства нефтепродуктов. Экспорт продукции этих двух отраслей промышленности в 2015 г. снизился на 37%, в то время как темпы снижения экспорта прочих товаров составили только около 18% (Рисунок 1). В таких отраслях экономики, как рыболовство и производство электроэнергии был даже отмечен рост стоимостного объема экспорта на 72% и 1% соответственно (Рисунок 2).
В целом снижение стоимостного объема экспорта РФ в 2015 г. было связано, прежде всего, со снижением цен на основные товары российского экспорта в долларовом выражении. Темпы снижения средних экспортных цен по итогам 2015 г. оцениваются в 36% (Рисунок 3). При этом снижение цен было связано с двумя основными факторами. Во-первых, на мировом рынке в 2015 г. было отмечено значительное снижение цен на основные сырьевые товары российского экспорта. В результате средние цены экспорта продукции добывающей промышленности упали на 40%, металлургической промышленности – на 22%. Во- вторых, резкое снижение курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам в 2015 г. привело к тому, что внутренние цены производителей даже с учетом инфляции стали гораздо привлекательнее для внешних потребителей, что нашло свое отражение в снижении средних цен экспорта в долларовом выражении.
Оценка индексов цен в долларовом выражении включает в себя колебания валютных курсов и не позволяет получить представление о том, какой вклад в изменение ценовой конкурентоспособности российской продукции вносит ценообразование в российской валюте. В российских условиях оценка индексов цен может быть произведена только в долларовом выражении: российская таможенная статистика не предоставляет данные об экспорте и импорте товаров в национальной валюте. В то же время в большинстве основных мировых экономик данные официальной статистики относительно экспорта и импорта товаров предоставляются не только в долларовом выражении, но и в национальной валюте.
На фоне снижения средних цен экспорта производители расширили объемы поставок в физическом выражении. По итогам 2015 г. темпы роста объемов поставок в физическом выражении оцениваются в 6%. Для сравнения, в 2014 г. был отмечен нулевой рост экспорта РФ в физическом выражении, а в 2013 г. темпы роста поставок составляли 4,9%. Увеличение поставок было отмечено как среди сырьевых товаров, так и среди продукции обрабатывающей промышленности. Так, экспорт сырой нефти по итогам прошлого года был расширен на 9%, природного газа – на 6%, нефтепродуктов – на 4% (Рисунок 4). Экспорт продукции сельского хозяйства в физическом выражении увеличился на 8%. Кроме того, было отмечено увеличение объемов поставок продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, химической промышленности, производства резиновых и пластмассовых изделий.
Основной рост поставок российского экспорта в 2015 г. был отмечен среди сырьевых товаров и продукции с низким уровнем переработки. Увеличение физических объемов экспортных поставок в 2015 г. было отмечено, прежде всего, для тех продуктов, которые имели относительно невысокий уровень переработки. Кроме продукции сельского хозяйства, в 2015 г. Россия увеличила поставки на экспорт отдельных видов рыболовной продукции (как в живом, так и в замороженном виде). В сфере деревообработки основной рост экспорта был достигнут за счет поставок лесоматериалов. В химической промышленности основной вклад в увеличение экспорта внесли поставки минеральных удобрений (см. Приложение). В то же время достижения в области поставок продукции более высокого передела пока являются единичными. Одним из наиболее ярких примеров расширения экспорта продукции переработки в 2015 г. является рост поставок автомобильных шин. В 2015 г. на фоне снижения внутреннего потребительского спроса и увеличения маржинальности экспортных поставок ряд иностранных производителей (Continental AG, Pirelli, Nokian Tyres) объявили о планах по увеличению экспорта продукции своих российских заводов на европейские и азиатские рынки. В целом по итогам года экспорт шин для легковых автомобилей увеличился в физическом выражении на 41%. В условиях спада сырьевых рынков и отсутствия заделов для выпуска высокотехнологичной продукции машиностроения (за исключением продукции ВПК) для России одним из перспективных направлений развития экспорта является освоение выпуска продукции на основе имеющейся сырьевой базы (прежде всего, в сфере химической промышленности, производства пластмасс, изделий металлургической промышленности и строительных материалов).
Для развития российского экспорта необходимо расширение географии поставок. Степень географической диверсификации экспорта можно оценить при помощи показателя среднего количества стран в расчете на одну товарную позицию. Данный показатель рассчитывается путем деления количества направлений экспорта на количество рассматриваемых товарных позиций (в соответствии с таможенной классификацией ТН ВЭД). При расчете на основе шестизначных кодов ТН ВЭД в среднем на каждую товарную позицию экспорта в России приходится 18 стран-торговых партнеров. В целом за последние 5 лет этот показатель демонстрирует тенденцию к росту (Рисунок 5), однако, разрыв по сравнению с отдельными развивающимися странами (особенно КНР) все еще достаточно велик (Рисунок 6). Расширение географии поставок может стать существенным фактором роста российского экспорта.
